Много лет мистер Мичем рассказывал детям байки о грозном драконе, который якобы прячется в северных лесах. Его дочь Грейс считала эти истории обычными сказками, пока однажды не встретила в чаще мальчика по имени Пит. Он давно живет среди деревьев