Пожилой учитель музыки Джо Гарднер годами мечтал не о школьных уроках, а о настоящей джазовой сцене. Шанс наконец появляется: он удачно проходит прослушивание у знаменитой саксофонистки. Но по дороге домой, переполненный радостью, Джо падает в

В 1974-м маленький исландский мальчишка Ларс, увидев по ТВ, как ABBA берёт Евровидение с «Waterloo», загорается мечтой: однажды выйти на эту сцену и победить. Проходят годы — Ларс уже не юн, всё ещё живёт с отцом, но упрямо держится за свою цель.