Вито Дженовезе и Фрэнк Костелло — влиятельные американские мафиози итальянского происхождения, возглавлявшие разные преступные кланы в середине XX века. В 1957 году Дженовезе решает устранить Костелло, несмотря на то что тот уже покинул активную

Офицер Майк Биггс - добросердечный полицейский, который очень хочет похудеть. Партнер Майка, агент Карл Макмиллан, худощавый, разговорчивый, всезнающий парень, который, несмотря на насмешки, поддерживает Майка на его пути к стройности и любви.