Монтана, 1870-е. В суровом шахтёрском городке вдова, работающая гувернанткой, пытается найти сына, ставшего ещё одним ребёнком, бесследно исчезнувшим в этих мрачных местах.

Фильм переносит в мрачный, загадочный мир с атмосферой 1940‑х: всего через несколько часов после похорон любимой Аннабель Ли убитый горем мужчина начинает стремительно терять рассудок. С появлением таинственного ворона его накрывает разъедающее