Пол Графф живёт в тёплой семье с родителями и дедушкой, мечтает о творческой карьере и проводит время с другом Джонни — афроамериканским мальчиком, с которым они иногда прячутся покурить в школьном туалете. Когда родители начинают тревожиться за его