Караг, наполовину человек и наполовину пума, продолжает учиться в тайной академии для подростков-оборотней, хотя всё сильнее скучает по родным. Его давний враг и бывший наставник Эндрю Миллинг неожиданно предлагает сделку: Караг должен солгать на